Fonds-Vermögensverwaltung

Portfolioaufbau und Management:

  • Aufbau eines breit diversifizierten Portfolios bestehend aus aktiven Fonds und passiven Investments (ETFs)
  • Reduzierte Ausgabeaufschläge bei Fonds dank vorteilhafter Konditionen durch unsere Partnerbanken. 
  • Regionale und anlageklassenübergreifende Diversifikation (z.B. Aktien, Anleihen) entsprechend individueller Bedürfnisse. 
  • Flexible Anpassung der Fondsauswahl und Gewichtung basierend auf der persönlichen Risikoneigung. 
  • Möglichkeit, Themenschwerpunkte zu setzen oder unerwünschte Branchen gezielt auszuschließen (Details dazu auch in unseren Ausführungen zum Thema Nachhaltigkeit)
  • Kontinuierliches Portfolio- und Risikomanagement unter Berücksichtigung der Marktdynamik, makroökonomischer Entwicklungen sowie persönlicher Ziele und erforderlicher Anpassungen. 

Vermögensverwaltungsstruktur:

  • Depoteröffnung bei einer unserer Partnerbanken über uns (wir kümmern uns um Eröffnung und Verwaltung)
  • Grundlage bildet ein Vermögensverwaltungsvertrag. 
  • Transparente Kostenstruktur: Vergütung ausschließlich auf Basis des verwalteten Vermögens – keine versteckten Gebühren. 
  • Sie behalten durchgehend volle Kontrolle über Ihr Depot 
  • Regelmäßige Berichterstattung (quartalsweise) und durchgehende Kontaktmöglichkeiten mit unserem Büro 

Was unterscheidet die Fonds-Vermögensverwaltung von der Einzeltitel-Vermögensverwaltung?

In Einzeltitel-VV investieren wir größtenteils in einzelne Aktien. Diese stammen meist aus dem Universum der Aktien in Sondersituationen, auf das wir uns spezialisiert haben (Informationen zum Bereich der Sondersituationen finden Sie hier). Dies konzentriert sich hauptsächlich auf Nebenwerte in Deutschland und Europa.

Einzelne Fonds oder ETFs werden hier bei Bedarf beigemischt, um andere Regionen, Anlageklassen oder Marktsegmente abzudecken und dadurch ein breit diversifiziertes Portfolio zu erhalten. In der Fonds-VV hingegen bilden ETFs und Fonds die Grundbasis.

Für wen eignet sich die Fonds-Vermögensverwaltung?

Langfristige Orientierung: Wir agieren nicht kurzfristig, sondern wählen unsere Investments mit einer langfristigen Perspektive aus. So verhindern wir auch unnötige Transaktionskosten.

Mittleres Vermögen: Fonds-Vermögensverwaltung bieten wir ab einem Volumen von ca. 100.000 EUR an. Diese Mindestsumme soll gewährleisten, dass wir ein breit diversifiziertes Portfolio aufbauen können.