Einzeltitel-Vermögensverwaltung

Struktur der Einzeltitel-Vermögensverwaltung:

Portfolioaufbau und Management:

  • Aufbau eines breit diversifizierten Portfolios aus einzelnen Aktien unter Beimischung von ETFs und aktiven Fonds.  
  • Abbildung einer profitablen und möglichst schwankungsarmen Struktur.
  • Regionale und anlageklassenübergreifende Diversifikation (z.B. Aktien, Anleihen) entsprechend individueller Bedürfnisse als Portfoliobeimischung.  
  • Kontinuierliches Portfolio- und Risikomanagement unter Berücksichtigung der Marktdynamik, makroökonomischer Entwicklungen sowie persönlicher Ziele und erforderlicher Anpassungen.  
  • Zentralen Depotbaustein bilden meist Aktien in Sondersituationen (spezielle KR Expertise). Dabei dient die Ausnutzung angekündigter oder laufender Strukturmaßnahmen der Kursabsicherung (z.B. im Rahmen von Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen, Squeeze-Outs, etc.).
  • Flexible Anpassung der Titelauswahl und Gewichtung basierend auf der persönlichen Risikoneigung.  
  • Möglichkeit, Themenschwerpunkte zu setzen oder unerwünschte Branchen auszuschließen (Details dazu auch in unseren Ausführungen zum Thema Nachhaltigkeit).
  • Deutlich reduzierte Ausgabeaufschläge bei Fonds dank vorteilhafter Konditionen bei unseren Partnerbanken.  

Vermögensverwaltungsstruktur:

  • Wir kümmern uns um die Depoteröffnung  bei einer unserer Partnerbanken.
  • Grundlage bildet ein Vermögensverwaltungsvertrag.  
  • Transparente Kostenstruktur: Keine versteckten Gebühren.  
  • Sie behalten durchgehend volle Kontrolle über Ihr Depot.
  • Regelmäßige Berichterstattung (quartalsweise) und durchgehende Kontaktmöglichkeiten mit unserem Büro.  

Was unterscheidet die Einzeltitel-Vermögensverwaltung von der Fonds-Vermögensverwaltung?

In der Einzeltitel-VV investieren wir größtenteils in einzelne Aktien. Soweit wir in Nebenwerte aus Deutschland und Europa investieren, stammen diese häufig aus dem Universum der Sondersituationen, auf das wir uns spezialisiert haben (Informationen zum Bereich der Sondersituationen finden Sie hier).  

Einzelne Fonds oder ETFs werden hier bei Bedarf beigemischt, um andere Regionen, Anlageklassen oder Marktsegmente abzudecken und so ein breit diversifiziertes Portfolio zu realisieren. In der Fonds-VV hingegen bilden ETFs und Fonds die Grundbasis. 

In der Einzeltitel-VV lassen wir unsere Expertise im Bereich der Sondersituationen direkt über die Selektion von Einzeltiteln einfließen, um ein profitables und möglichst schwankungsarmes Portfolio aufzubauen. 

Für wen eignet sich eine Einzeltitel-Vermögensverwaltung?

Langfristige Orientierung: Wir investieren in Unternehmen, von deren Geschäftsmodell wir langfristig überzeugt sind. Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass diese Unternehmen auch in wirtschaftlich herausfordernden Phasen nachhaltig erfolgreich bleiben.

Geringe Risikoneigung: Unsere Spezialisierung auf Aktien in Sondersituationen ermöglicht den Zugang zu vergleichsweise risikoarmen Wertpapieren. Diese sind häufig durch Strukturmaßnahmen wie Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge oder Squeeze-Outs zusätzlich abgesichert.

Vermögensgröße: Unsere Vermögensverwaltung auf Einzeltitel-Basis bieten wir ab einem Anlagevolumen von ca. 500.000 EUR an. Das Portfolio wird dabei auf etwa 30 bis 40 verschiedene Wertpapiere diversifiziert. Bei kleineren Anlagebeträgen stehen die Transaktionskosten in keinem angemessenen Verhältnis zur Ordergröße.