Fondsdepot

Im Rahmen der Fondsdepot-Verwaltung umfasst das Angebot neben unseren KR-Strategien weitere Elemente, die zu Ihrer individuellen Risikoneigung passen. Auch Ihre eigenen Vorstellungen wie bevorzugte Themen oder unerwünschte Branchen werden bei der Umsetzung natürlich berücksichtigt. Beachten Sie unsere Ausführungen zum Thema Nachhaltigkeit.

Wir treffen aus dem riesigen Fondsuniversum nach kritischer Analyse eine qualitative Vorauswahl an Fonds, die wir guten Gewissens selektieren können. Aus unserer eigenen Arbeit als Fondsmanager kennen wir die Tücken und Fallstricke in diesem Geschäft und unterziehen daher verschiedene Aspekte der in Frage kommenden Investments einer besonderen Überprüfung.

Auf Grundlage eines mit Ihnen geschlossenen Vermögensverwaltungsvertrags treffen wir dann die einzelnen Anlageentscheidungen und überprüfen regelmäßig, ob die Portfoliostruktur weiterhin zu Ihrem Risikoprofil passt. Falls erforderlich nehmen wir entsprechende Anpassungen vor. Wie ein aktiver Dachfondsmanager tauschen wir Ihre Fonds aus, wenn wir es in Ihrem Sinne für vorteilhaft halten.

Zur Umsetzung eröffnen Sie bei einer unserer Partnerbanken ein auf Ihren Namen lautendes Einzeldepot. Auf Basis Ihres Risikoprofils und Ihrer Präferenzen erarbeiten wir eine individuelle Anlagestrategie und decken die resultierenden Themen und Regionen für Sie über verschiedene Publikumsfonds ab.

In dem Vermögensverwaltungsvertrag mit Ihnen wird eine faire Gebühr für unsere Dienstleistung vereinbart, darüber hinaus werden sämtliche Vertriebsprovisionen von dritter Seite direkt an Sie weitergeleitet. Dadurch treffen wir unsere Entscheidungen für Sie frei von Interessenskonflikten, die durch solche Provisionszahlungen entstehen könnten.